El sector asegurador está viviendo una revolución gracias a
las insurtechs, empresas que combinan seguros (insurance) y tecnología
(technology) para ofrecer soluciones innovadoras. Estas startups están
redefiniendo el panorama de los seguros mediante el uso de tecnologías
avanzadas como inteligencia artificial, blockchain y big data, mejorando la
eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
El reciente informe Latam Insurtech Journey Julio 2024,
elaborado por Digital Insurance LATAM con el patrocinio de MAPFRE, destaca en
su octava edición el crecimiento significativo y el potencial de Centroamérica
como un nuevo centro de innovación en el sector insurtech. El estudio analiza
el desarrollo y las tendencias de este ecosistema en América Latina y revela
datos notables para la región centroamericana.
Crecimiento del sector insurtech en Centroamérica
Con un total de 27 empresas operando en la región,
Centroamérica ha registrado un crecimiento del 69% en el último año,
destacándose como uno de los mercados de mayor expansión en este ámbito en
América Latina. Este incremento es una muestra del dinamismo y la capacidad de
innovación que caracteriza a la región.
Además del crecimiento interno, Centroamérica se destaca
por su interés para empresas extranjeras, con un índice de atracción del 46%.
Esto indica que una gran parte de las startups operando en la región son
extranjeras, lo que refuerza su posición como un hub de innovación y desarrollo
tecnológico.
Cabe señalar la proximidad de Centroamérica con la
Asociación Insurtech México (AIM), que tiene el potencial de influir
significativamente en el desarrollo y expansión del sector. Esta cercanía no
solo facilita el acceso a recursos y conocimientos, sino que también abre las
puertas para una expansión estratégica hacia México, uno de los mercados más
grandes de la región.
Panorama en América Latina
El ecosistema insurtech en Latinoamérica muestra un
crecimiento sostenido, con un total de 498 startups operativas, lo que
representa un aumento del 6% en el último año. Brasil encabeza la lista con 203
empresas emergentes, seguido por México con 118 y Argentina con 83.
Centroamérica es la región que ha experimentado el mayor crecimiento (69%),
seguida de Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).
Este incremento es especialmente notable dado el contexto
de una caída significativa en la financiación venture capital (capital riesgo)
durante el primer semestre de 2024, que alcanzó apenas US$26 millones, marcando
una disminución del 78% en comparación con el año anterior. Si se considera el
periodo de julio de 2023 a junio de 2024, la cifra total de financiación se
eleva a US$43 millones, el dato más bajo registrado hasta la fecha.
En términos de expansión internacional, el sector ha mostrado un crecimiento del 11% en el primer semestre de 2024, con un índice de internacionalización que alcanza el 13,4%. Las insurtech multilatinas, que operan en múltiples países, representan un 13% del total, siendo Perú (42%) y Chile (30%) los impulsores principales de este fenómeno. Por otro lado, Brasil, debido a la naturaleza de su mercado interno, exporta una proporción mínima de insurtechs (<1%).
Este dinamismo se refleja también en el índice de atracción
de compañías extranjeras, que ha crecido del 20,9% a principios de año al 24,2%
en el último período analizado (julio de 2023 a junio de 2024). En promedio,
una de cada cuatro insurtechs en un mercado determinado es de origen
extranjero, destacándose Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México
(31%) como destinos atractivos para las inversiones y expansiones
internacionales.
La tasa de mortalidad anual del sector, que indica el
porcentaje de startups que cierran cada año, es del 10%. En los últimos 12
meses, 49 compañías emergentes han cerrado sus operaciones. Este fenómeno
afecta principalmente a las startups locales, que constituyen el 92% de las que
cierran. En contraste, las multilatinas muestran una mejor adaptación, con una
tasa de mortalidad del 33%. Brasil registra la mayor tasa con un 12%, mientras
que Argentina y Colombia han mejorado hasta el 4% y 7%, respectivamente.
El 53% las insurtech en Latinoamérica están especializadas
en la distribución de seguros, pese a una disminución del 6% respecto a 2020.
Las líneas de negocio más populares dentro de este ámbito son las de auto y
hogar, dominadas por modelos como Broker y MGA (Managing General Agent), que
representan un 42% del total. Por su parte, los habilitadores o enablers han
experimentado un crecimiento del 6% en los últimos cuatro años, alcanzando el
47% del ecosistema insurtech. Estos modelos se destacan por ofrecer soluciones
innovadoras para digitalizar la intermediación tradicional, gestionar
siniestros y detectar fraudes, lo cual refleja un cambio hacia la
diversificación de servicios dentro del sector.
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