El Grupo Cibest, a través de Bam y Bancolombia Panamá,
participó como estructurador líder y acreedor en el financiamiento otorgado al
Grupo Licores de Guatemala, por un monto de US$ 83.7 millones destinados a respaldar
la adquisición de Sevillian Craft Spirits, la empresa española propietaria de
la reconocida marca de ginebra saborizada Puerto de Indias.
La operación forma parte de la estrategia de
crecimiento y consolidación internacional del Grupo Licores de Guatemala que,
con esta adquisición, fortalece su presencia en Europa e incorpora a su
portafolio una marca líder en el segmento de ginebras saborizadas en el mercado
español, con una sólida proyección internacional.
El financiamiento fue estructurado como un crédito de
largo plazo, respaldado por los flujos consolidados de compañías existentes del
grupo.
La operación se desarrolló en un proceso competido con
otras entidades financieras, en el que Grupo Cibest fue adjudicado gracias a
una propuesta que combinó una estructura financiera robusta, flexibilidad en el
diseño legal y financiero, y una coordinación ágil durante las etapas de debida
diligencia y documentación, alineando los tiempos financieros con el cierre de
la adquisición.
“En Bam acompañamos a nuestros clientes en
decisiones estratégicas que marcan el rumbo de su crecimiento. Esta operación
refleja nuestra capacidad como Grupo para estructurar soluciones financieras
complejas, adaptadas a las necesidades específicas de cada empresa, y nuestro
compromiso de ser un aliado de largo plazo para compañías con visión regional e
internacional”, señaló Martín Prentice, gerente de unidad de banca
corporativa y estructurados.
La transacción fue financiada por los bancos del Grupo
Cibest, Bam y Bancolombia Panamá, consolidando una relación de largo plazo con
Grupo Licores de Guatemala y reafirmando el liderazgo de la institución en el
segmento de financiamientos estructurados para operaciones corporativas de alto
impacto.
A través de este tipo de operaciones, Bam continúa
impulsando el desarrollo del sector productivo, apoyando iniciativas
empresariales que fortalecen la competitividad regional y promueven la
expansión de empresas guatemaltecas en mercados internacionales.
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